这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手(比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰)和他的妻子(帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰)一天早上收到(dào )了一盒(hé )录影带,他们发现里面(miàn )的内容竟然是他们日常生活(huó )的点点滴滴。从此,他们每天早上都会收到这样的录(lù )影带。这天,乐手发现录影带里的内(nèi )容竟(jìng )然(rán )是他杀死了妻子!当他冲进卧室时,发现妻子果然死在了床上。
警察将他带走了。一晚过后,原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工,莫明其妙的警(jǐng )察只好将他放了。维修工(gōng )因一手出色的修车技术深得(dé )黑社会老大器重,这时,他发现老大的女人竟然和(hé )他的妻子长得一(yī )摸一样,只是头发颜色不一样。老大(dà )的女人主动勾引了维修工,两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时,维修工与女子疯(fēng )狂做(zuò )爱,之后他又变回了乐手…